Bonos

Emisiones locales

  • Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
  • Calificación: AAA (estable) Fitch
  • Cupo Global: COP 2.3 billones

Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales

Año: 2020

El 11 de agosto de 2020 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en cuatro series un valor máximo de COP ​1 billón. Esta emisión corresponde a un tercer tramo del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales que fue aprobada y autorizada en el 2014.

Serie Monto demandado Monto adjudicado Tasa de corte
E3 635,900,000,000 223,750,000,000 IBR + 1.49%
C7 521,405,000,000 296,350,000,000 IPC + 2.54%
C12 188,820,000,000 180,320,000,000 IPC + 3.39%
C20 440,887,000,000 299,580,000,000 IPC + 3.78%
TOTALES 1,787,012,000,000 1,000,000,000,000  

*La demanda de bonos fue 2.23 veces superior al monto ofertado.​​​​​​

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Año: 2017

El 22 de febrero de 2017 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP ​550,​000 millones. Esta emisión corresponde a un segundo tramo del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales que fue aprobada y autorizada en el 2014.

El pasado 15 de mayo de 2020 se aprobó la ampliación del plazo y cupo de este programa de emisión de bonos a través de la adenda número 3. La siguiente tabla presenta información de las series emitidas al mercado:

Serie Monto demandado Monto adjudicado Tasa de corte
A5 475,199,000,000 193,549,000,000 7.21%
C7 323,319,000,000 165,515,000,000 IPC + 3.19%
C12 511,026,000,000 190,936,000,000 IPC + 3.58%
TOTALES 1,309,544,000,000 550,000,000,000  

*La demanda de bonos fue 2.4 veces superior al monto ofertado.​​​​​​

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Año: 2014

El 6 de mayo de 2014 nuestra compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en cuatro series por un valor de COP 600,000 millones, con posibilidad de sobreadjudicar hasta COP 750,000 millones.

Serie Monto Demandado Monto Adjudicado Tasa de corte
E2 625,093,000,000 223,361,000,000 IBR+ 1.20%
D5 328,383,000,000 103,278,000,000 IPC + 3.24%
D9 471,200,000,000 223,361,000,000 IPC + 3.80%
D16 586,848,000,000 100,000,000,000 IPC + 4.15%
TOTALES 2,011,524,000,000 650,000,000,000  

*La demanda de bonos fue 3.4 veces superior al monto ofertado.

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Año: 2009

El 25 de noviembre de 2009 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP 250,000 millones.

Serie Monto Demandado Monto Adjudicado Tasa de corte
C10 444,560,000,000 54,500,000,000 IPC+ 4.40%
C20 473,851,000,000 98,000,000,000 IPC + 5.90%
C40 405,300,000,000 97,500,000,000 IPC + 6.98%
TOTALES 1,320,000,000,000 250,000,000,000  

Emisiones Internacionales

  • Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (antes Gruposura Finance)
  • Garante: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
  • Calificación: Fitch BBB- (negative) / ​S&P BB+ (Outlook estable)
  • Formato: 144-A / Reg S

Año: 2016

El 26 de abril de 2016, a través de nuestra sociedad filial Gruposura Finance, colocamos exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos ordinarios por USD 550 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue avalada en su totalidad por nosotros, en su calidad de matriz. En el año 2018, Gruposura Finance fue absorbida por Grupo de Inversiones Suramericana S.A., convirtiéndose esta en la compañía emisora.

Términos de la Emisión
Monto nominal en dólares: USD 550 millones Frecuencia de pago del cupón: Semestral
Fecha de cumplimiento: 29 de abril de 2016 Conteo de días: 30/360
Fecha de vencimiento: 29 de abril de 2026 Rendimiento: 5.65%
Cupón: 5.5​0% anual Precio: 98.866%
  Ley Aplicable: Nueva York
  Depósito de Valores: DTC
  Listado: Luxemburgo

El cupón y la tasa de rendimiento fueron de 5.50% y 5.65% respectivamente.

*La demanda de bonos fue 5.3 veces el monto ofrecido.

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