Bonos

Emisiones locales

  • Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
  • Calificación: AAA (estable) Fitch
  • Cupo Global: COP 1.3 billones

El 6 de mayo de 2014 nuestra compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en cuatro series por un valor de 600,000 millones, con posibilidad de sobreadjudicar hasta COP 750,000 millones.

Serie Monto Demandado Monto Adjudicado Tasa de corte
E2 625,093,000,000 223,361,000,000 IBR+ 1.20%
D5 328,383,000,000 103,278,000,000 IPC + 3.24%
D9 471,200,000,000 223,361,000,000 IPC + 3.80%
D16 586,848,000,000 100,000,000,000 IPC + 4.15%
TOTALES 2,011,524,000,000 650,000,000,000  
*La demanda de bonos fue 3.4 veces superior al monto ofertado.

El 22 de febrero de 2017 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP ​550,​000 millones.

Serie Monto demandado Monto adjudicado Tasa de corte
A5 475,199,000,000 193,549,000,000 7.21%
C7 323,319,000,000 165,515,000,000 IPC + 3.19%
C12 511,026,000,000 190,936,000,000 IPC + 3.58%
TOTALES 1,309,544,000,000 550,000,000,000  
*La demanda de bonos fue 2.4 veces superior al monto ofertado.​​​​​​

El 30 de julio de 2009 la Junta Directiva de la sociedad aprobó una emisión de Bonos Ordinarios hasta por COP 250,000 millones.

El 25 de noviembre de 2009 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP ​250,​000 millones.

Serie Monto demandado Monto adjudicado Tasa de corte
C10 444,560,000,000 54,500,000,000 IPC + 4.40%
C20 473,851,000,000​​ 98,000,000,000 IPC + 5.90%
C40 405,300,000,000 97,500,000,000 IPC + 6.98%​
TOTALES 1,323,711,000,000 250,000,000,000 IPC + 5.99%
*La demanda de bonos fue 5.3 veces superior al monto ofertado. Por primera vez en el mercado colombiano, los bonos ordinarios se adjudicaron con plazos que llegan a 40 año.

Emisiones Internacionales

  • Emisor: Gruposura Finance
  • Garante: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
  • Calificación: Fitch BBB (estable) / ​S&P BBB (Outlook negativo)
  • Formato: 144-A / Reg S

Año: 2016

El 26 de abril de 2016, a través de nuestra sociedad filial Gruposura Finance, colocamos exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos ordinarios por USD 550 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue avalada en su totalidad por nosotros, en su calidad de matriz.

Términos de la Emisión
Monto nominal en dólares: USD 550 millones Frecuencia de pago del cupón: Semestral
Fecha de cumplimiento: 29 de abril de 2016 Conteo de días: 30/360
Fecha de vencimiento: 29 de abril de 2026 Rendimiento: 5.65%
Cupón: 5.5​0% anual Precio: 98.866%
  Ley Aplicable: Nueva York
  Depósito de Valores: DTC
  Listado: Luxemburgo

El cupón y la tasa de rendimiento fueron de 5.50% y 5.65% respectivamente.

*La demanda de bonos fue 5.3 veces el monto ofrecido.

Año: 2011

El 11 de mayo de 2011 la sociedad filial Gruposura Finance colocó exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos ordinarios por USD 300 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue avalada en su totalidad por Grupo de Inversiones Suramericana, en su calidad de matriz.

Términos de la Emisión
Monto nominal en dólares: USD 300 millones Frecuencia de pago del cupón: Semestral
Fecha de cumplimiento: 18 de mayo de 2011 Conteo de días: S/A 30/360
Fecha de vencimiento: 18 de mayo de 2021 Rendimiento: 5.786%
Cupón: 5.70% anual Precio: 99.354%
  Ley Aplicable: Nueva York
  Depósito de Valores: DTC
  Listado: Luxemburgo

El cupón fue de 5.70% y la tasa de rendimiento fue de 5.786%.
Se recibieron ofertas por encima de los USD 5.2 billones, superando el monto inicialmente anunciado de USD 300 millones.

*La demanda de bonos fue de 17.3 veces. veces el monto ofrecido.