Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA”) informa que su filial SURA Asset Management S.A. (“SURA AM”) anunció el día de hoy su intención de realizar una emisión de bonos senior por un monto total de USD$ 500,000,000.00 con vencimiento en 2032 y con un cupón de 6.35% anual, pagadero de manera semestral (los "Bonos"). La emisión de los Bonos está sujeta a ciertas condiciones de cierre habituales y se espera que ocurra el 13 de mayo de 2025.

Los Bonos se emitirán bajo la Regulación S y la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para ser negociados en el mercado EuroMTF.

Los bonos estarán garantizados por SURA Asset Management Chile, S.A. y SURA Asset Management México, S.A. de C.V., filiales de SURA AM y los términos del contrato de emisión (Indenture) a ser suscrito por SURA AM serán los términos de mercado y podrán ser consultados en el Memorando de Oferta (Offering Memorandum) respectivo.

Esta emisión de bonos internacionales no significará un aumento en la deuda de SURA AM sino que se realizará como parte de la estrategia de esta filial para refinanciar los créditos bancarios suscritos en 2024^[1] y los bonos corporativos emitidos por SURA AM con vencimiento en 2027. Esto permitirá a SURA AM continuar con una adecuada gestión de su deuda.

^[1] Ver información relevante del 29 de febrero y el 26 de marzo de 2024.