• En esta operación se usó la opción de sobreadjudicación de COP 200,000 millones, con una sobredemanda de 2.23 veces el valor inicial ofertado.
  • Estos recursos se destinarán en su mayoría para la sustitución de deuda y la mejora del perfil de vencimientos.
  • Se colocaron bonos en cuatro series, que van de 3 a 20 años, con una amplia participación de inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia.

Grupo SURA anuncia que concluyó con éxito este martes la emisión de bonos ordinarios en el mercado colombiano por COP 1 billón (USD 265 millones a la tasa del 11 de agosto). El capital obtenido permitirá a Grupo SURA sustituir deuda en el mediano plazo, lo que mejora el perfil y mantiene la liquidez necesaria para cumplir obligaciones en 2021.

Es importante resaltar que esta operación tuvo una demanda total de COP 1.8 billones (USD 474 millones), es decir, 2.23 veces el monto inicial ofertado de COP 800,000 millones, y se usó la cláusula de sobreadjudicación de COP 200,000 millones. Además, contó con la participación de un amplio número de inversionistas institucionales como aseguradoras, fondos de pensiones, fiduciarias, entre otros.

Con esta colocación de bonos locales, logramos anticiparnos y contar desde ya con los recursos necesarios para pagar el próximo vencimiento en 2021 de un bono internacional por USD 300 millones. La positiva respuesta de los inversionistas en esta emisión nos demuestra una vez más la confianza y el respaldo del mercado frente a la estrategia y gestión del portafolio de la Compañía”, explicó Ricardo Jaramillo, Vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo SURA.

Con esta operación, Grupo SURA se beneficia desde cuatro frentes: se optimiza el manejo de la deuda al adecuar el perfil de vencimientos al flujo de caja; se establece la deuda en la misma moneda de los ingresos; se mejora el costo de la deuda; y se consolida la estrategia de financiación a través de fuentes diversificadas de fondeo.

Esta colocación fue estructurada en cuatro series a plazos de tres, siete, doce y veinte años. Además, se constituye como la tercera emisión de deuda local de Grupo SURA en el programa de emisión vigente, con emisiones previas en 2014 y 2017, cuyo cupo global autorizado es de COP 2.3 billones.

Distribución por series de los bonos ordinarios colocados por Grupo SURA:

Serie

Plazo

Monto demandado

Monto adjudicado

Tasa

E

3 años

COP 635,900,000,000

COP 223,750,000,000

IBR + 1.49%

C

7 años

COP 521,405,000,000

COP 296,350,000,000

IPC + 2.54%

C

12 años

COP 188,820,000,000

COP 180,320,000,000

IPC + 3.39%

C

20 años

COP 440,887,000,000

COP 299,580,000,000

IPC + 3.78%

Totales

COP 1,787,012,000,000

COP 1,000,000,000,000