Grupo SURA informa que realizó una emisión de Bonos Ordinarios por un monto un billón de pesos ($1.000.000.000.000). Los bonos ordinarios hacen parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales con cargo a un cupo global de dos billones trescientos mil millones de pesos ($2.300.000.000.000).

Se recibieron ofertas por un billón setecientos ochenta y siete mil doce millones de pesos ($1.787.012.000.000), lo que representa 2.231 veces el monto ofrecido.

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados principalmente para la sustitución de pasivos financieros de Grupo SURA.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a continuación, se informan los detalles de los bonos, su colocación y su plan de amortización:

Serie

E3

C7

C12

C20

Plazo

3 años

7 años

12 años

20 años

Indexación

IBR del inicio

IPC del inicio

IPC del inicio

IPC del inicio

Fecha de emisión

11 de agosto de 2020

11 de agosto de 2020

11 de agosto de 2020

11 de agosto de 2020

Fecha de vencimiento

11 de agosto de 2023

11 de agosto de 2027

11 de agosto de 2032

11 de agosto de 2040

Tasa máxima de rentabilidad ofrecida en el aviso

IBR + 2.00% N.A.M.V

IPC + 3.00% E.A.

IPC + 3.80% E.A.

IPC + 4.20% E.A.

Tasa de corte

IBR + 1.49% N.A.M.V

IPC + 2.54% E.A.

IPC + 3.39% E.A.

IPC + 3.78% E.A.

Optimización pbs

51

46

41

42

Periodicidad de pago de intereses

MV

TV

TV

TV

Base

360

365

365

365

Amortización de capital

Al vencimiento

Al vencimiento

Al vencimiento

Al vencimiento

Fecha de pago de intereses

11 de cada mes desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento

11 de febrero, 11 de mayo, 11 de agosto y 11 de noviembre desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento

Monto demandado (COP MM)

635.900

521.405

188.820

440.887

Monto adjudicado (COP MM)

223.750

296.350

180.320

299.580

 

La operación fue liderada, en calidad de estructurador, por Banca de Inversión Bancolombia, como agente líder colocador actuó Valores Bancolombia y como agentes colocadores, BTG Pactual y Corredores Davivienda.

1. Calculado sobre ochocientos mil millones de pesos ($800.000.000.000) que es el monto ofrecido sin el monto de la sobre adjudicación de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000).