Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA” o la “Compañía”) informa sobre la suscripción de acuerdos financieros materiales en el desarrollo de sus negocios.
El día de ayer, Grupo SURA suscribió un contrato de crédito garantizado, bajo la modalidad de Club Deal (el “Contrato”), con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. New York Branch, Itaú Chile New York Branch, Banco General S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. y Citibank N.A. por un valor comprometido de USD 500,000,000.
El plazo para el pago del crédito es de cinco años contados a partir de la fecha de firma del Contrato, incluyendo dos años de período de gracia para el pago de capital y se reconocerán intereses remuneratorios con base en la tasa SOFR más un spread en condiciones de mercado, pagaderos trimestralmente.
Como es usual en este tipo de transacciones, el Contrato prevé determinadas causales de incumplimiento que pueden tener como efecto la aceleración de las obligaciones. Dichos eventos se encuentran calificados por materialidad y algunos de ellos están sujetos a períodos de cura.
El esquema de financiación se complementará con una línea de crédito comprometida con Banco Davivienda por hasta COP 820,000,000,000; así como una con Bancolombia, actualmente en trámite de cierre, por hasta COP 650,000,000,000. Ambas con periodos de disponibilidad de hasta diez (10) meses, con tasas de interés y plazos que se definirán al momento de los desembolsos y en condiciones de mercado para este tipo de créditos.
Las tres (3) líneas de crédito descritas, le permiten a Grupo SURA contar con recursos disponibles que podrán ser desembolsados parcial o totalmente ante futuras necesidades de liquidez derivadas de las transacciones en curso[1]; conservando niveles adecuados de endeudamiento, liquidez y solvencia.
Para mayor información sobre las proyecciones de Grupo SURA, puede consultar la presentación de resultados del cuarto trimestre del 2023 en la página web de la Compañía.
[1] Ver informaciones relevantes del 15 de junio y siguientes asociadas al Contrato Marco suscrito por la Sociedad y del 30 de noviembre de 2023 asociada a la adquisición de acciones de SURA AM.
