• La Compañía recibió una demanda por valor de COP 1.3 billones, correspondiente a 2.4 veces el monto total de la oferta, que fue de COP 550,000 millones.
  • Esta es la segunda emisión de un programa cuyo cupo global es COP 1.3 billones.
  • Esta colocación permite obtener recursos para financiar el crecimiento de la Compañía. 

Medellín, febrero 24 de 2017. Grupo SURA realizó con éxito la segunda emisión y colocación de Bonos Ordinarios por un valor de COP 550,000 millones, los cuales hacen parte del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y de papeles comerciales de la Compañía, por un valor total de COP 1.3 billones. 

La demanda recibida durante la jornada de colocación el día de ayer fue de COP 1.3 billones, 2.4 veces el valor total de la oferta, y tuvo como destinatarios a los inversionistas del mercado colombiano, incluidos los fondos de pensiones y cesantías. 

"Nos complace la acogida obtenida durante esta segunda colocación, lo que ratifica el interés y la confianza de los inversionistas en la gestión del Grupo SURA. Los recursos obtenidos nos permitirán seguir desarrollando nuestra estrategia de crecimiento sostenible" indicó David Bojanini, Presidente de Grupo SURA.

Precisamente, el objetivo del Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales es financiar el crecimiento de la Compañía. En esta ocasión, los bonos se ofrecieron bajo las series A y C, con un horizonte temporal de 5, 7 y 12 años.

La segunda colocación de bonos ordinarios, estuvo respaldada por la reciente calificación otorgada por Fitch Ratings a la Compañía, al ratificar la nota AAA(col). Esta emisión certifica además la fortaleza financiera de Grupo SURA y reafirma su posición competitiva en el mercado de capitales, como emisor recurrente y sólido.

Este es el resumen de los resultados de la colocación de la segunda emisión de bonos ordinarios de Grupo SURA con cargo al Programa:

Fecha de emisión 23 de febrero de 2017.
Monto de la oferta $550,000
Monto adjudicado (COP MM) $1,309,544
Monto adjudicado (COP MM) $550,000
Bit to cover (Ratio de demanda) 2.4x

 

Serie A5 C7 C12
Plazo 5 años 7 años 12 años
Indexación Tasa fija IPC del inicio (EA) IPC del inicio (EA)
Fecha de Emisión 23 febrero 2017 23 febrero 2017 23 febrero 2017
Fecha de Vencimiento 23 febrero 2022 23 febrero 2024 23 febrero 2029
Tasa de rentabilidad ofrecida 7.65% EA IPC + 3.60% EA IPC + 3.95% EA
Tasa de corte 7.21% EA IPC + 3.19% EA IPC + 3.58% EA
Optimización pbs 44pbs 41pbs 37pbs
Periodicidad pago intereses TV TV TV
Base 365 365 365
Monto demandado (COP MM) 475,199 323,319 511,026
Monto adjudicado (COP MM) 193,549 165,515 190,936


Acerca de Grupo SURA
Grupo SURA, matriz del Grupo Empresarial SURA, es una compañía latinoamericana que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos. Única entidad del sector Servicios Financieros Diversos en Latinoamérica que forma parte del Dow Jones Sustainability World Indices, que reconoce a las compañías destacadas a nivel mundial por contar con las mejores prácticas en materia económica, ambiental y social.

Grupo SURA cuenta con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversión. Las industriales están, principalmente, en los sectores de alimentos procesados, cemento, energía e infraestructura.