Medellín, mayo 7 de 2014 . Tal como estaba previsto,  el día de hoy se realizó la emisión local de Bonos Ordinarios de Grupo SURA en la cual la Compañía recibió ofertas, por las distintas series, por un valor total de COP 2 billones (USD 1.02 billones), es decir, 3.35 veces el monto inicialmente ofrecido, el cual era de COP 600,000 millones (USD 304 millones).

Esta emisión se enmarca en un proceso que comenzó la Compañía para extender el perfil de la deuda, aprovechando además las condiciones favorables que presentan las tasas actualmente. Es de anotar el bajo nivel de endeudamiento de Grupo SURA teniendo en cuenta la dimensión y el patrimonio de la Compañía, una vez realizadas todas las operaciones de sustitución de deuda, el coeficiente de endeudamiento sería el mismo reportado en marzo de 2014 que se ubicó en 4.7%.

Los resultados de la emisión son los siguientes:

·Monto demandado COP 2 billones (USD 1.02 billones)
·3.35 veces demandado el monto ofertado (bid to cover)
·Monto adjudicado: COP 650 mil millones (USD 330 millones)

Distribución del resultado de la emisión:

SeriePlazoIndexaciónFecha de VencimientoTasa de Corte Monto adjudicado E22 añosIBR07-may-16IBR + 1.20% NMVCOP 223,361 millonesD55 añosIPC07-may-19IPC + 3.24% EACOP 103,278  millonesD99 añosIPC07-may-23IPC + 3.80% EACOP 223,361 millonesD16  16 añosIPC07-may-30  IPC + 4.15% EACOP 100,000 millones

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta emisión, que reiteran la confianza del mercado de capitales por los diferentes instrumentos de renta fija y renta variable que históricamente ha ofrecido Grupo SURA. Es además un respaldo importante a nuestra estrategia financiera”, aseguró Ignacio Calle Cuartas, Vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo SURA.

El cupo global asignado por la Junta Directiva para el programa de emisión de bonos es de COP 1.3 billones (USD 660 millones), por lo cual, después de realizada la presente emisión y adjudicación, la Compañía cuenta con un cupo disponible por valor de COP 650,000 millones (USD 330 millones) para realizar una futura emisión de bonos en caso de que lo considere necesario.